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喜忧参半——2022年环保市场数据盘点

 

2022年的生态环保市场可谓喜忧参半。一方面,从市场数据来看,各项数据较去年均有所好转,尤其是投资额的大幅增长,极大地提振了渐入迷茫的业内企业的信心;但另一方面,在数据的背后,我们也能看到市场正在发生着某些变化,领域的变化、项目的变化、客户的变化,“变”仍然是刚刚过去的2022年,以及可以预见的2023年的主旋律,同时在数据的背后,我们也会有一些隐忧,担心某些领域企业的发展、担心某些领域企业的现金流、担心某些领域企业的生存。

2022年,和君生态环保事业部监测生态环境相关项目22611个,总中标金额13903亿元。其中,水务板块项目8559个,总中标金额6843亿元;固废板块项目6173个,总中标金额2690亿元;大气板块项目3074个,总中标金额160亿元;生态修复板块项目4805个,总中标金额4210亿元。

从上述数据可以看出,水务仍然是环保市场的主力,项目金额占到了半壁江山,其次是生态修复,但生态修复的项目数量相对较少,因为水环境治理类项目单个项目金额较高。同时我们也会发现,固废板块项目数量很多,但金额不高,平均中标金额只有4400多万元,与我们传统认知的固废项目,尤其是投资项目,的单体项目体量不符,如果我们深入分析就会发现,一方面是由于固废领域单体项目金额最大的垃圾焚烧发电项目在2022年释放的大都是2-3个亿的小项目,也就是400-700吨/日的项目;另一方面,大量的项目属于消化过往投资类项目的工程、设备、飞灰处置、渗滤液处理类的项目,垃圾焚烧发电市场的发展情况由此可见一斑。

2022年,我们监测生态环境相关投资类项目588个,总中标金额5637亿元;工程类项目13645个,总中标金额6344亿元;EPC+O类项目73个,总中标金额172亿元;服务类项目6550个,总中标金额1545亿元;其他项目1750个,总中标金额169亿元。

其中投资类项目数量较2021年同比增长72%,三年复合增长率9%,而总中标金额同比大涨131%,三年复合增长率37%,由此可见2022年的投资力度之强为疫情3年之最,这与中央反复强调的“发挥投资的关键作用”保持了高度的一致。同时,我们也可以几乎确定的预测,2023年环保工程类企业相对来说日子应该会比较好过。

按中标企业类型划分(不含环卫保洁领域项目),2022年中央企业中标项目数量1246个,总中标金额3576亿元;地方国企3864个,总中标金额5023亿元;民营企业12707个,总中标金额3005亿元;外资企业90个,总中标金额108亿元。

从上述数据可以看出,央企仍然以拿大项目为主,获取了市场中7%的项目数量,但金额占到了30%。同时,国有企业和民营企业在环保市场中的数量关系继续保持在3:1,即项目数量国有企业占1/4左右,但金额占3/4左右,而民营企业正好相反,3/4的项目数量对应1/4的中标金额。

2022年,生态环境类中标项目数量排名前五的省份分别为江苏(1732个)、广东(1677个)、山东(1650个)、河北(1522个)和浙江(1383个);总中标金额排名前五的省份分别为山东(1254亿元)、广东(1068亿元)、河北(997亿元)、福建(946亿元)和湖北(803亿元)。

相信将上述省份作为重点市场的环保企业2022年的业绩会相对较好,而这些省份也基本是我国经济发展状况较好,或者环保政策利好的区域。

我们再来看一看各细分领域情况

在水务板块中,2022年市政水务领域项目8176个,总中标金额6809亿元,其中管网类项目3672个,占比45%,总中标金额2500亿元,占比37%;工业水务领域项目383个,总中标金额34亿元。市政水务领域中标项目数量排名前五的企业为:中国中铁(128个)、中国建筑(122个)、中国交建(106个)、中国电建(88个)、中国铁建(81个);中标项目金额排名前五的企业为:中国中铁(466亿元)、中国电建(320亿元)、中国建筑(265亿元)、中国交建(173亿元)、中国五矿(142亿元)。从上述数据和企业排名可以看出,随着管网类项目的兴盛,工程施工类央企成为了水务领域的主力军,而北控水务、首创环保等老牌水务企业无论是中标项目数量还是金额,已经无法排入前五名,这个市场变化之快、之大“出人意料”。

在固废板块,2022年生活垃圾处置领域项目1259个,总中标金额504亿元;餐厨垃圾处理领域项目464个,总中标金额126亿元;环卫保洁领域项目4450个,总中标金额2059亿元,环卫保洁已经成为固废板块的绝对主要细分领域。环卫保洁领域中标项目数量排名前五的企业为:盈峰环境(89个)、侨银股份(48个)、玉禾田(34个)、康洁科技(34个)、福龙马(30个);中标项目金额排名前五的企业为:侨银股份(95亿元)、盈峰环境(89亿元)、博德尔环境(68亿元)、北控城市资源(65亿元)、津辰环境(53亿元)。上述企业仍然是大家耳熟能详的老牌环卫头部企业,但津辰环境的上榜也在暗示着这个市场的“客户”在悄然发生着变化。

在生态治理板块,2022年水环境治理领域项目1479个,总中标金额3698亿元;生态修复领域(主要指土壤及矿山等修复)项目3326个,总中标金额512亿元。水环境治理领域中标项目数量排名前五的企业为:中国电建(42个)、中国交建(25个)、中国铁建(21个)、中国建筑(17个)、中国中铁(17个);中标项目金额排名前五的企业为:中国能建(442亿元)、中国电建(255亿元)、三峡集团(235亿元)、中国交建(220亿元)、中国五矿(175亿元)。由此可见,水环境治理领域仍是建筑施工类央企的天下。

2022年已然过去,随着春节假期的结束,一个不再受疫情封控影响的2023年正式拉开了帷幕,2023年环保市场将会表现如何,环保企业将会如何表现,我们拭目以待。

 

 

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